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顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し顧客のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資計画、保障(保険)対策、相続対策などトータルな資産設計を行い、その実行を手助けするのがファイナンシャル･プランナーのお仕事です。

AFPの試験は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定校の研修を修了後、試験に合格し同協会に入会・登録する事で取得でき、試験は例年1・5・9月の年3回行われます。CFPはAFP取得後1年間の実務経験および会員在籍期間があれば受験する事ができ、例年6月と11月の年2回試験が行われます。